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          Merage Courtyard

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          在中心的投资和财富管理(CIWM),我们致力于帮助你在道路上走向金融福祉的一生。

          无论你有兴趣开发你的理财技巧和你的目标是把你的社区作为一个领导者,在CIWM是向你敞开。

          CIWM是一个 活动,研究和网络中心。我们相信,在学习和与他人分享的力量。我们认为教育和行动让我们来指引我们的未来变得更好。通过分享我们的知识,我们提供了增长动力的人与思想,社区和行业领导者连接的机会。我们的每一个节目旨在帮助推动我们的社会对金融福祉的一生。 查看我们的活动日历.

          我们的愿景: 该中心投资及财富管理(CIWM)提供的讨论,研究和金融教育为所有的应用程序。该中心提供的领导,并作为金融教育随着金融知识,金融动荡最小化,造福社会和培养下一代领导人金融业的目标资源。

          我们的任务: 提供金融教育的所有社会经济背景的个人:

          • 在人生的各个阶段赋予个人做出明智的财务决策
          • 为学生提供,公众和金融服务专业人士的机会,以提高他们的金融知识 
          • 连接商界与下一代的行业专业网络和辅导机会的金融领袖

          在过去的13年里,我们有积极的影响超过50,000人与我们的创新性和可访问的金融知识节目。

          课程主任

          课程主任

          克里斯托弗·施瓦茨

          克里斯托弗·施瓦茨

          副教授,金融

          克里斯托弗·施瓦茨博士是CIWM教师主任和业务的保罗Merage商学院金融学副教授。他的研究兴趣包括投资基金业绩管理,信息披露,投资基金业的经营风险以及经理激励机制的影响和结构。他的研究成果,发表在权威学术期刊:如 金融学,金融经济学杂志,金融研究评论金融和定量分析杂志,包括美国作证美国国会众议院金融服务委员会。

          咨询委员会

          我们感激地认识到在个人谁给了他们的时间和慷慨资源支持中心,我们的节目。我们的董事会成员担任多个委员会专注于一切从学生的参与和会员资格中心计划和专业发展。

          顾问委员会共同主席:

          卡拉·达克沃斯美世顾问

          Shawnette Gauer嘉信理财顾问服务

          Learn more about our 咨询委员会 >

           

          董事会专门委员会

           

          顾问委员会成员:

          莱恩安斯沃思灯塔足尖财富顾问

          丁尼生奥勒,太平洋人寿

          克雷格·伊马,Windes

          凯文·威斯特,Windes

          库尔特Altergott,房地产合作伙伴红木,凯罗斯

          安萨里猛,COMPAK资产管理

          大卫Bahnsen所述的组Bahnsen高塔

          安吉拉·巴贝拉,坚定资本市场集团

          查尔斯·黑摩根大通私人银行

          阿什利Bleckner,ellevest

          乍得博伦巴克坎特伯雷咨询

          史蒂夫博罗夫斯基亚里士多德资本管理

          杰里Braakman第一美国信托

          哑光棕, Brown & Streza, LLP

          sharmi查克拉博蒂查尔斯鱼投资

          温迪·陈加拿大帝国商业银行私人财富管理

          marleny Cheshier纽约梅隆银行财富管理

          凯文ciavarra普华永道

          鲍勃·克拉克坎特伯雷咨询

          维多利亚柯林斯博士,你的遗产项目

          劳拉宕,私人银行 - 联合银行

          Kimberlee戴维斯所述的组Bahnsen高塔

          迈克尔·登青格, 美国银行

          劳瑞dubchansky,Havaplan金融

          朗达Ducote,Apriem顾问

          金佰利dwan Bernatz加拿大帝国商业银行私人财富管理

          香农eusey,足尖灯塔顾问

          阿曼多feighl,城市国家银行

          乔丹弗洛利亚尼亲和投资顾问有限责任公司

          罗伯特·Forrester公司,联博投资

          卡拉古野纽约梅隆银行财富管理

          ILA戈麦斯加州第一银行

          格伦汉堡包加州第一银行

          兰斯·霍尔曼霍尔曼资本公司

          凯文·杰克美世顾问

          scharrell杰克逊,SQUAR米尔纳LLP

          大卫karachuk,LPL金融

          里克·凯勒,首先基础

          马克肯尼,私人银行 - 联合银行

          马修·金梅尔,农民和商人信托公司

          约翰Knodle美国银行

          哈蒙香港,Apriem顾问

          格雷戈里·莱亲和投资顾问有限责任公司

          布拉德Losson嘉信理财顾问服务

          安德鲁低纽约梅隆银行财富管理

          马克Mittmann,农民和商人信托公司

          马克Moehlman灯塔足尖财富顾问

          JD蒙哥马利坎特伯雷咨询

          爱德华·莫拉,美西银行

          杰森田岛,美西银行

          杰森摩根麦楷会计师事务所

          长岛智子普华永道

          乔纳森。 Needell,房地产合作伙伴红木,凯罗斯

          罗杰·雪我PIMCO

          戴维·奥汉安,城市国家银行

          托马斯·奥沙利文富达投资

          詹妮弗povlitz,瑞银(UBS)

          马克·普伦德加斯特金融激励

          黎明拉波鲍特富达投资

          马克·赖兰斯RS克拉姆

          贝特西谢尔顿查尔斯鱼投资

          汤姆smykal加州第一银行

          Krystine所罗门,私人银行 - 联合银行

          楼梯奔我PIMCO

          坦率塔巴尔,农民和商人信托公司

          shiry坦南鲍姆坦南鲍姆法

          乔恩该riaultRS克拉姆

          布莱恩通所述的组Bahnsen高塔

          Darci toumberlin富达投资

          罗利沃森,联博投资

          特德·维尔姆斯普华永道

          伊夫林米。 Zohlen金融激励

          卡拉达克沃斯,CFP®,cdfa®

          “我很自豪能与加护病房和中心的投资和财富管理,其任务是为所有社会经济背景提供创新的和可访问的理财教育有关。” - 卡拉达克沃斯,CFP®,CDFA®,客户顾问和董事总经理的客户端体验,美世顾问

          为社会

          为社会

          在生命的早期理解财务规划塑造的事业和家庭,它可以产生积极的影响有知识的社会青年成长为领导角色。我们的两个方案的支持当地青年在教育的校园经验和金融知识:

          • 投资,财务规划和你
          • 太平洋人寿救生衣金融扫盲计划

          这些计划旨在帮助大学预科学生当前和未来的了解自己的财务状况,并探索途径大专以上学历。

          ALISHAž。

          “我现在知道我应该得到多少储蓄,多少我应该花由于救生衣程序的帮助。该程序已经不只是我受益在很多方面,但周围简单的人我过去。因为我有很多钱成为更聪明,我有我的妈妈也有帮助。此外,因为我学会了什么职业对我来说是最适合的,它真的帮了我知道我应该在高中被上课“。 - 艾丽莎Z,救生衣类2018

          ALISHAž。

          ICU的学生 

          ICU的学生

          该中心的投资和财富管理授权的学生,以加强其金融知识 - 无论行业或职业,他们所追求的 - 与他们的专业支持方案那粒进球。另外,中心为学生提供知识,经验和工具,明智地管理个人财务。

          该中心的各种课程,彭博终端和相关的培训机构建立学生实践机会,让学生学习,教学,研究和理解复杂的,但回报,投资和财富管理等领域。

           

          美世奖学金

          美世顾问奖学金 提供了在基于以下标准的任何一级业务的保罗Merage商学院本科生(工商管理,企业信息管理)奖项。收件人是美世顾问的学者。

          • 学校将选择Merage商 Merage商两个本科学校的学生接受$ 2,500个奖学金在冬季2020四分之一。
          • 这是一个择优奖学金。
          • 收件人
            • 应在信誉良好的学术 - 3.0展示季冬(12名或更多个单位)的GPA(整体)或更高,并有专职的注册状态。
            • 将出席多样性,包容性和学生的领导方案:如女性在领导力,MUSE或asuci。
            • 已完成教育nantional基金作者:cashcourse程序和/或参与股市本科竞争。

          适用于今天 >

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          cashcourse

          了解如何管理你的钱的基础知识,并把自己在负责为你的余生。

          以促进整个UCI学生群体的金融知识,我们提供学生有机会采取与cashcourse。这是一个免费的文学资源,你就会了解,让你“是负责为你的余生管理你的钱的基础。 

          随着cashcourse,学生掌控自己未来的财务立刻道:

          • 获得帮助要领:规划,预算,信贷,债券,储蓄和投资
          • 利用金融工具来构建定制围绕你的目标的行动计划
          • 得到答案你的钱的问题真实生活

          学生听到 谁主持cashcourse与它们的金融期货。

          LET’S DO THIS >

          财富管理本科

          财富管理本科学生的选修课程。

          MGMT 190:施加投资

          寻找潜入业务和财富管理人员的世界?从产业规划到投资管理,退休到慈善事业,这当然集成了案例研究项目,并多次机会本科生开发团队,表达及沟通能力。

          在这个过程中,你将建立在财富管理领域的进一步研究奠定了基础,无论你的计划是追求研究生或研究生证书。 

          提供秋季和春季宿舍。

          先决条件:

          • 会计I的原则(30A)
          • 管理金融(109)
          • 投资(141)
          • 个人税收(132A)
          • 彭博培训证书

          财富管理研究生课程

          对财富管理的MBA学生的课程。

          MGMT 290

          财富管理课程MGMT 290统一方法下划线财富管理,以及如何个人或家庭可能有积累,管理,保护和分配财富人生各个阶段纵观更大的成功。结合这课程讲座和案例研究,为现实世界的商业上的考虑,包括财富管理和员工的概述。主题包括投资和税收管理,遗产规划,生命和财产保险和退休金。

          学生将离开这个当然有,通过研究生课程和研究生证书在财富管理进一步研究提供了基础。

          彭博终端培训

          世卫组织实时专业人员业界最强大的金融平台需要的数据,新闻和分析。

          位于嘉信贸易和技术实验室,ICU的彭博终端是业界最强大的灵活和全球多资产组合和风险分析工具。

          彭博基本研讨会

          参加我们的彭博社的专家教授来放置终端的电源在手工作坊。

          彭博市场观念(BMC) 是八小时,自定进度,电子学习课程,带你进入金融市场的世界。 BMC可以在一周之内完成,参与者在课程结束后获得结业证书。

          装在四个模块 - 经济学,货币,固定收益和股票 - BMC织造数据,新闻,分析和电视一起传授知识和市场要素。

          对于UCI学生BMC WHO注册,售价$ 249美元课程费用全额免除。

          GET CERTIFIED TODAY >

          个性化的研讨会

          由行业充满激情的专家讲授,研讨会是量身订做你把你的财务人员智商更高的境界。

          CIWM主机定制工作坊,教你需要知道你的传输路径的财务自由的一切。我们教课程,使您的生活你想要的生活。

          听起来像是你在生活中需要的东西?伸手 lmaki@uci.edu 并安排咨询定制自己的车间。

          实习经历

          在该中心提供的工作种类繁多的好处和机会为个人成长和职业发展:

          • 职业发展
            通过接触到的项目和运营管理,通信与学术和顾问委员会装配人员和财务和业务素养的电子邮件文章,实习生的专业发展迅速学会的基本技能。
          • 支持我们的奥兰治县社区
            有实习生的独特机会,帮助橙郡教育的主题在预算,投资和职业生涯规划的重要学生回馈社会。拥有高素质的实习机会,从导师的社区高中学生将在他们的家庭第一个上大学并取得成功。
          • 企业和项目管理
            实习生获得经验的管理程序和开发中心有数的专业技能和宝贵的领导素质商务事业至关重要。
          • 金融知识的研究和写作
            另外,我们有我们无数的机会进行实习,以进一步发展他们的专业写作能力,并脱颖而出,通过文章的思想领袖UCI学生的研究和组成金融知识。

          适用于今天 >

          学生的参与机会

          学生利用经常有机会从学习和网络都与业内专业人士。

          一系列专家演讲分享他们的知识手机澳门新莆京娱乐各种财务及财富管理主题论坛期间,研讨会和会议的学生。

          我们提供机会,让学生,以提高他们的金融知识和连接它们的金融领袖随着行业的专业发展,网络和指导。

          志愿者领导

          杰里Braakman

          杰里Braakman

          学生思想领导力

          学生组织 

          对学生,由学生 - 校园组织教育UCI上所有的东西融资和投资。

          提供给所有专业。没有俱乐部的费用。了解如何为生活使用和管理你的钱,并且在控制。金融素养协会(FLA)的创立是为了提高通过金融教育的生命。 

          FLA的最令人兴奋的计划是股市的竞争,这CIWM和业务的保罗Merage商学院下运行。学生提供的钱,交易的虚拟量,使用的股票交易平台stocktrak.com。各种经验水平的欢迎,并FLA将举办多个研讨会和办公时间内锐化股市知识和交易技巧。

          学到更多

          承担我国金融未来的行动。

          节省高达我们,我们相信利用面向全国招生,以作用于我国的一个重大问题的思想,创造力和活力的力量:上升的国家债务。

          取决于我们是一个组的所有专业和政治派别,以教育我们致力于手机澳门新莆京娱乐国家债务的影响和财政上可持续的基础的重要性同行的学生。作为年轻的美国人,我们有最是我们在未来的税收利益,我们决心继续保持我们的家人,就业机会,我们手中的未来。

          在达美的目标包括提高认识手机澳门新莆京娱乐国家债务以及它如何影响我们的未来,激励学生采取对国家债务的行动和 签署承诺 (记得选择“手机澳门新莆京”为你的大学),并通过社交媒体和传统媒体媒体放大都在这个问题上年轻的声音。

          签署承诺

          本科金融协会努力打造为学生提供的知识,资源和机会,让他们在Excel的金融领域,帮助学生实现自己的职业目标。这是通过:

          • 创造了志同道合的同学想了解手机澳门新莆京娱乐世卫组织的投资和融资的社会。
          • 提供网络本地机会,投资管理社会,包括中层和隆起托架投资基金,财务顾问,银行和投资银行。
          • 促进与UCI经济部门之间的密切关系,保罗Merage商的商业学校教师和MBA学生。
          • 在加护病房创建首个,其独一无二的学生管理的投资基金,让学生动手管理的投资基金通过积极协作与教师顾问和投资在比赛中竞争的经验。
          • 与招聘人员提供资源:如资金援助和营销,以提高重症监护病房的愿望是从哪个学校来绘制工作队伍。

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          • 在加护病房创建首个,其独一无二的学生管理的投资基金,让学生动手管理的投资基金通过积极协作与教师顾问和投资在比赛中竞争的经验。
          • 与招聘人员提供资源:如资金援助和营销,以提高重症监护病房的愿望是从哪个学校来绘制工作队伍。

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          梅丽莎·席尔瓦

          “在CIWM工作了一年多,现在我有许多机会,使自己在该中心的校园内外两个有影响力的作品。促进中心的项目也让我在我的沟通和组织能力的个人成长。我很高兴我在中心的时间,因为它让我有启发人们连接,学习宝贵的办公和活动计划任务,并就人们的生活有着直接的影响。“ - 梅丽莎·席尔瓦,CIWM实习生

          梅丽莎·席尔瓦

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          949.824.2675
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